Планируемые изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы явно не идут на пользу американскому рынку. Учитывая, что далеко не ясно, как новый штамм Омикрон отразится на будущем экономики и как затронет рынок труда – трейдеры предпочитают подходить более осторожно к инвестированию в фондовый рынок.
В Федеральной резервной системе происходит серьезный сдвиг, направленный на отмену проводимой Центральным банком сверхмягкой денежно-кредитной политики, что может привести к повышению ставок раньше, чем этого многие ожидают. Последние комментарии представителей Федеральной резервной системы показывают, что Центральный банк, вероятно, примет решение удвоить темпы сокращения программы покупки облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц на своем заседании, которое пройдет уже на следующей неделе. Также может начаться обсуждение того, когда и на сколько повышать процентные ставки в следующем году, при этом будет дан ряд экономических прогнозов.
Все это заставляет держать рынки в некотором замешательстве, так как до конца не понятно, насколько агрессивной будет будущая политика ФРС.
Фьючерсы на американские индексы немного выросли на торгах в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial показал положительную динамику, тогда как фьючерсы на Nasdaq остались вблизи уровня закрытия пятница. Фьючерсы на Dow выросли на 259 пунктов, или на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%.
Инвесторы начали меньше обращать внимания на возникающую угрозу со стороны нового Омикрон-штамма Covid-19, хотя, по последним данным, он уже был обнаружен как минимум в 15 штатах США. Германия вводит карантинные ограничения. Однако перераспределение активов продолжается из дорогих технологических компаний в компании, связанные с рынком услуг и занимающиеся восстановлением экономики. Рост наблюдается в энергетических, промышленных и авиационных компаниях.
Еще в пятницу Nasdaq Composite упал на 1,92%. Флагманский фонд Ark Innovation Fund Кэти Вуд и вовсе обвалился на 5% в пятницу, так как все активы фонда сейчас находятся на медвежьем рынке. Огромные убытки понесли такие компании, как Zoom Video, Palantir и Twilio. Tesla пользовалась отдельным вниманием.
Более медленный, чем ожидалось, рост рабочих мест также способствовал продажам в пятницу. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 210 000 в прошлом месяце, тогда как экономисты ожидали рост на 573 000. Более мягкие данные о заработной плате еще больше отразились на склонности инвесторов к риску.
Давайте пройдемся по премаркету и новостям:
Сейчас в плюсе торгуются акции American Airlines (+2% на премаркете), а также Carnival и Wynn Resorts (+1% на премаркете каждая).
Tesla потеряла еще около 2,5% на премаркете в понедельник после падения более чем на 6,0% на торгах в пятницу. Давления со стороны продавцов, вызванное Омикроном, продолжает сказываться на многих компаниях, занимающихся выпуском автомобилей, из-за очередного риска нехватки чипов и оборудования. Учитывая значительную макроэкономическую неопределенность, инвесторы, возможно, захотят также зафиксировать прибыль по акциям компании Tesla, которые за год выросли более чем на 40%. Глядя на график, можно увидеть, что недавняя коррекция с рекордных максимумов выглядит, как крошечный всплеск. Если Омикрон продолжит тянуть вниз более широкие рынки, стоит ожидать, что Tesla упадет гораздо быстрее.
Что касается технической S&P500
Покупатели отбили и в пятницу крупный уровень $4 512, который остается целью медведей. При ухудшении ситуации c коронавирусом, а также сигналах ФРС о том, что она будет быстро сворачивать программу поддержки экономики, мы легко можем вернуться к $4 512, а прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на $4 428 и до $4 382 – так что не торопитесь откупать наблюдаемое падение, так как нисходящий потенциал все еще присутствует довольно сильный. Быкам нужно вернуть контроль над уровнем $4 551, так как лишь это спасет их от очередной крупной волны распродажи. Только после этого можно ожидать коррекцию в район $4 599, но выше вряд ли получится что-то предложить.
Рекомендую для ознакомления:
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 декабря
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 декабря
в США зафиксирован первый случай заражения штаммом Омикрон
